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元素财富管理

投资于重要的事情

我们如何工作

要素财富管理, 我们非常关心我们所做的事情, 但同样重要的是, 我们关心的是如何去做. 我们的LPL财务顾问首先查看每个客户的整体财务状况,包括教育储蓄, 税, 遗产规划, 退休供款. 然后,他们会制定一个个性化的计划,对每个人都有意义,并引导客户实现他们的目标.

我们帮助谁

Whether you’re getting started or you’re a seasoned investor, 元素财富管理 has the tools to assist you on your journey. 我们没有账户最低限额,所以我们在这里支持所有级别的投资者. 我们的目标是建立影响客户财务成功的终身关系.

我们如何收费

元素财富管理的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 他们可以在这笔费用下提供财务规划和客观建议.

我们的顾问 Offer the Following

服务+产品

管理投资

了解您的短期和长期目标,我们将为您量身定制最适合您的计划.

投资产品
  • 股票 & 共同基金
  • 固定收益
  • 年金
  • 存单

退休计划

退休. 这是终极目标. 我们的经验使我们能够设计出适合您的投资策略.

退休产品
  • 401k过渡援助
  • 401 k计划
  • 传统ira
  • Roth ira

为大学存钱

Your kids' or grandkids' college education is a significant investment, and we can develop a plan for their future.

大学储蓄产品
  • 529大学储蓄
  • Coverdell Education Savings Account

以保护你的资产为目标

我们的顾问是指导您选择最适合您情况的保险和遗产规划产品的专家.

资产保值产品
  • 生活 & 长期护理保险
  • 信任 & 遗产规划*

* LPL财务代表通过The Private 信任 Company N提供信托服务.A.是LPL Financial的子公司.

我们的顾问

我们热爱我们的工作! So much, in fact, that we have a collective 125+ years of experience. We love spending the necessary time to get to know you and your goals. 然后,我们创建一个个性化的计划,可以随着时间的推移不断调整,以实现您的财务目标.

印第安纳波利斯办公室
斯蒂芬•布伦南
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斯蒂芬•布伦南

自2006年起在该行业任职 | 2009年加入公司

斯蒂芬•布伦南 CFP®
Vice President, LPL Financial Advisor
培训、认证 & 赞誉
  • Registered Representative of LPL Financial
  • 注册理财规划师™
  • Accredited Asset Management Specialist, College for 财务规划
  • 美国金融业监管局 Series 7 and 66 registrations through LPL Financial
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险 licensed with long-term care endorsement

接触斯蒂芬
1-317-524-5008
sbrennan@sevaamerica.com

印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
印第安纳波利斯,46202

访问斯蒂芬的网站
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诺亚丹尼斯

自2017年起进入行业 | 2017年加入公司

诺亚丹尼斯 MBA, CFP®
Vice President, LPL Financial Advisor
培训、认证 & 赞誉
  • MBA from Indiana University Kelley School of 业务
  • Series 7 and 66 registrations through LPL Financial
  • 有长期护理背书的印第安纳人寿和健康保险

接触诺亚
1-317-524-5058
ndennis@sevaamerica.com

印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
印第安纳波利斯,46202

访问诺亚网站
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雷蒙德·马克

自2008年起在该行业任职 | 2009年加入公司

雷蒙德·马克 CFP®
Vice President, LPL Financial Advisor
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™ 
  • Knowledge of Eli Lilly’s Employee Benefits*
  • 风险管理
  • 财务规划 and Analysis
  • 退休计划
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险 licensed with long-term care endorsement

*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.

接触雷蒙德
1-317-524-5092
rmark@sevaamerica.com

印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
印第安纳波利斯,46202

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扎克Schroer认为
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扎克Schroer认为

自2000年以来一直在该行业工作 | 2016年加入公司

扎克Schroer认为 如果®,crp®
Vice President, LPL Financial Advisor
培训、认证 & 赞誉
  • Extensive experience in the investment industry
  • CRPS® conferred by College for 财务规划
  • Chartered 退休 Plan Specialist and Accredited Investment Fiduciary
  • Onsite presence at Lilly Corporate Center
  • 有公司退休计划和高管薪酬计划方面的经验
  • Knowledge of Eli Lilly Employee Benefits*
  • 财务规划 and Analysis – customized to each individual

*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.

接触扎克
1-317-957-7448
zschroer@sevaamerica.com

印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
印第安纳波利斯,46202

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莉斯Wertz

自2021年起进入该行业 | 2021年加入公司

莉斯Wertz CFP®
Vice President, LPL Financial Advisor
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™
  • Knowledge of Eli Lilly Employee Benefits*
  • Onsite presence at Lilly Technology Center
  • Comprehensive 财务规划
  • 投资管理
  • 美国金融业监管局 Series 7 and 66 registrations through LPL Financial
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险 licensed with a long-term care endorsement

*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.

联系莉斯
1-317-957-7620
lwertz@sevaamerica.com

印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
印第安纳波利斯,46202

访问Liz的网站
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吉姆狼

自1999年在该行业任职 | 2008年加入公司

吉姆狼 CFP®
Vice President, LPL Financial Advisor
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™ 
  • Knowledge of Eli Lilly’s Employee Benefits*
  • 财务规划
  • 投资管理
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险 licensed with long-term care endorsement

*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.

联系吉姆
1-317-524-5142
jwolf@sevaamerica.com

印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
印第安纳波利斯,46202

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凯瑟琳·米尔斯
凯瑟琳·米尔斯
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凯瑟琳·米尔斯

自2022年以来的行业 | 2022年加入公司

凯瑟琳·米尔斯
LPL销售助理
培训、认证 & 赞誉
  • Supports LPL Financial Advisors 雷蒙德·马克 and 扎克Schroer认为

联系凯瑟琳
1-317-524-5035
kmills@sevaamerica.com

印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
印第安纳波利斯,46202

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阿曼达·里士满
阿曼达·里士满
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阿曼达·里士满

自2003年起在该行业任职 | 2023年加入公司

阿曼达·里士满
AVP, 财富 Operations Manager and LPL Registered Sales Assistant
培训、认证 & 赞誉
  • SIE, Series 7, and Series 63 registered through LPL Financial
  • 支持LPL财务顾问诺亚丹尼斯, 斯蒂芬•布伦南和莉斯Wertz

联系阿曼达
1-317-957-7469
arichmond@sevaamerica.com

印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
印第安纳波利斯,46202

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马修Snively
马修Snively
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马修Snively

自1992年起在该行业任职 | 2006年入职

马修Snively
Senior Vice President of 财富管理
培训、认证 & 赞誉
  • Registered Representative of LPL Financial
  • Series 7, 8 and 63 registrations through LPL Financial
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险
  • LPL Master’s Qualifier, 2013-2019
  • Bank Investment Consultant Magazine “前 20 Program Managers,” 2012, 以及“前25名项目经理”," 2015, 2017*
  • 现任董事会/委员会成员:信用合作社产品研究组织, Hamilton County Sheriff’s Reserve, 公司., LPL Credit Union Executive Advisory Council. 以前的董事会/委员会隶属关系:全国信用合作社服务组织协会, National Association of Federal Credit Unions (membership committee), Hamilton County Leadership Academy and Central Indiana Police Foundation.

*To compile list of 前 20 and 前 25 Program Managers, 银行投资顾问公司(BIC)根据几个标准对项目经理进行排名, including the number of advisors they oversee, 管理的团队资产, percentage growth in team production, 每个顾问的产出. BIC uses variables that account for size, 以及捕捉增长和效率的指标,以全面的专业人士, as opposed to those who excel in one area but fall short in others.

接触马修
1-317-524-5127
msnively@sevaamerica.com

印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
印第安纳波利斯,46202

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拉斐特的办公室
马特我们

自2012年起在该行业任职 | 2018年入职

马特我们 水煤浆®CFP®
Vice President, LPL Financial Advisor
培训、认证 & 赞誉
  • Registered Representative of LPL Financial
  • 注册理财规划师™ 
  • 注册财富策略师®
  • Series 6, 7, 63, and 65 registrations through LPL Financial
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险 licensing with Long Term Care endorsement
  • 2018 Tippy Connect 前 10 Under 40 Nominee*

*2018年Tippy Connect 40岁以下10强提名基于个人在工作场所和社区的成就, leadership and professional growth. Selection committee is comprised of area leaders and past winners.

接触马特
1-765-447-0000
mlerch@sevaamerica.com

拉斐特的办公室
科苏斯街1527号
拉斐特,47905

访问Matt的网站
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礼来公司的经验

我们的顾问团队装备精良,可以帮助礼来公司的员工和退休人员进行财务规划的各个方面.*我们支持了成千上万为退休做计划的员工. 我们的团队擅长了解像礼来公司提供的员工福利,并专门帮助员工:

  • 为退休做计划
  • Evaluating early retirement offers
  • 养老金
  • 401k投资分配
  • 股权奖励
  • 集中股票期权

*礼来、元素财富管理和LPL Financial均为独立实体.

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如果你是高收入者, you may be interested in partnering with someone with similar education, 收入, 和目标. 成为一对经济上的“权力夫妻”可以帮助你们更快地实现目标.
In the dynamic landscape of today's investment world, Z世代正在掀起波澜,他们严重依赖传统和现代资产. According to a recent study by Saxo, 在线投资平台, a substantial 60% of Gen Z investors have parked their funds in stocks, capturing the interest of 54% of this demographic. 这种对多样化投资组合的倾向凸显了Z世代独特的理财行为, 这标志着传统智慧和对技术冒险主义的偏好的融合.
After working hard and providing for your family for all of these years, you are likely counting down the days until retirement and beginning, 就像海滩男孩曾经说过的, 那个“无尽的夏天”.或者你已经退休了,想要做一些财务调整,因为你意识到退休后生活并没有停止.
Charitable giving is a great way to support your community, 产生影响, or leave a legacy while receiving tax benefits for giving. If you choose to give and find an organization you’re passionate about, add charitable giving to your ‘to-do list’ before the year ends.
对于高净值个人和家庭来说,财务压力是一个有趣的挑战,因为大多数财务建议往往针对那些收入较低的人. 相反,你需要一个量身定制的方法,承认你的具体挑战. 这里有一些建议和策略,可以帮助高净值家庭度过财务压力.

每周市场评论

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拉斐特,47905
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礼来公司 (凭章限制进入)

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印第安纳波利斯—Lilly Corporate Center
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